米カジノ大手のサイエンティフィック・ゲームズは、同社の世界的なロト事業を上場させるための有力な選択肢として、オーストラリア証券取引所を検討していると報じられている。
オーストラリアン・フィナンシャル・レビュー紙によると、同社は、オーストラリアの株式資本市場チームと議論し、民営化されていないIPOとしては国内最大規模となる同提案に対する意見を集めている。
この動きは、同社がデジタル事業にさらに投資するための財源をレバレッジ削減および提供するために、ロト事業とスポーツベッティング事業の売却を計画していることを明らかにしてから1週間後のこと。その計画は、同社がポートフォリオを最適化する方法を決定するための、取締役会による戦略的見直しが完了したことを受けたものである。
同社は当時、各事業の売却について、IPO、特別目的買収会社(SPAC)との統合、他の事業との戦略的統合など、戦略的代替案も検討していると述べていた。
アナリストらは、同社のロト部門がASXに上場する場合、34億4,000万米ドル(約5,670億円)から51億6,000万ドル(約3,780億円)と評価しているが、最近の122ヶ月間のEBITDAは4億3,000万ドル(約472億円)だった。
同紙は、オーストラリアの銀行家がこの提案を温かく迎え入れることを期待していると報道。これが実現した場合、同社はアリストクラート、タブコープ、クラウン・リゾーツ、スター・エンターテイメント・グループなど、オーストラリアで上場中の他のゲーミング企業とともに、ASXに上場することになる。
同社の社長兼CEOであるバリー・コトル氏は先週、今回の売却決定が「当社のポートフォリオを最適化し、バランスシートを強化するための重要なステップを反映したものであり、レバレッジを大幅に削減すると同時に、最大の成長機会への投資を目的としている。これらのステップは、ランドベース市場とデジタル市場の両方をリードするコンテンツ主導の成長企業への道を加速させるものだ」と述べた。