マカオにあるメルコリゾーツの統合型リゾート、シティー オブ ドリームスとアルティラ マカオを運営するメルコリゾーツファイナンスが、負債返済のために国内外でシニア債を発行する予定をしている。
同社は、この新しい債券はメルコリゾーツファイナンスの優先債務となることが提案されており、メルコリゾーツファイナンスの既存および将来的な全ての上位債務と同等になると述べた。
新債券の利率やその他条件は売出価格設定時に決定される予定。
発表の中でメルコリゾーツファイナンスは、債券発行から得た資金は、2015年にメルコリゾーツ(マカオ)が確保した回転信用枠の未払い元本残高の一部返済に使用すると明かした。
メルコリゾーツ(マカオ)を通じてシティー オブ ドリームスとアルティラ マカオを運営するメルコリゾーツファイナンスは、モカクラブのカジノ以外の事業やスタジオシティのゲーミングおよび非ゲーミングサービスも提供している。同社はメルコリゾーツ&エンターテインメントの完全子会社。
ムーディーズは提案中のこの債券の格付けを「Ba2」としている。